(微博)17日在香港联交所发布公告称，将发行2011年度第五期超短期融资券，金额150亿元，期限180天，发行对象为全国银行间债券机构投资者。

公司在报告中指，本次发行超短期融资券募集资金约50%的部分，将用于补充公司本部在业务运营过程中对营运资金的需求，重点满足2G、3G及固网宽带业务对营运资金的需求。另外的50%将用于偿还的银行借款。公告称这有利于增加直接融资比重，降低融资成本。

截至9月末，长期借款为129.93亿元人民币，短期借款为183.99亿元，一年内到期的长期借款为63.74亿元。经营活动产生的现金流入、现金流出存在时间错配的情况，导致出现约390亿元的资金缺口，决定发行超短期债券融资。

本期超短期融资券不设立担保，采用固定利率发行，发行利率按簿记建档结果确定。起息日为11月21日，以人民币100万元为一个认购单位。主承销商为中国银行股份有限公司、联席主承销商中国建设银行将组织承销团，并以余额包销的方式承销债券。

中诚信国际信用评级给予的主体信用级别为“AAA”，评级展望为稳定。